Profesionální finanční poradenství pro náročné klienty.
Poradenství založené na dlouhodobé péči a pravidelném servisu pro úzkou skupinu lidí, kteří věří, že investování peněz je cesta k finanční nezávislosti.
Každý z nás si zaslouží přístup k informacím, díky kterým se může mít lépe než dnes. Věříme tomu, že pokud jde o peníze, způsob myšlení rozhoduje. Víme, že sázet vše na jednu kartu se dlouhodobě nevyplácí. Ať už jde o pobočky, poradce nebo internet. Naší vizí je odstranit staré a nefunkční, a zároveň propojit to nejlepší ze všech tří světů díky unikátnímu
Začínáme tím nejpodstatnějším, tedy určením a pojmenováním Vašich životních cílů. Nejčastěji jde například o bydlení, studium dětí, finanční nezávislost v podzimu života a další cíle jako je drahá dovolená nebo nový plechový miláček. Poté analyzujeme stávající stav vašich zdrojů, které můžeme ke splnění těchto cílů využít. Bude nás zajímat vaše volné cashflow, tedy rozdíl příjmů a výdajů, a také všechny aktuální smlouvy, které již využíváte. V poslední řadě si definujeme co nám hrozí na cestě ke splnění vytyčených cílů, a jak tato rizika rozumně pokrýt. K dosažení vašich cílů však potřebujeme ještě něco...
Cíle bez plánu jsou pouhým přáním. Tím naším cílem je, abychom vás co nejbezpečnější cestou dovedli ke splnění všeho, co je pro vás opravdu důležité. A jaká k tomu vede cesta? Vytvoříme mapu všech vašich cílů a přiřadíme k nim zdroje, které máte k dispozici. Jednorázové i pravidelné. V horším případě zjistíme, že na některé cíle bude potřeba více zdrojů nebo jim přiřadíme nižší prioritu. V tom lepším, že zdrojů je pro splnění cílů dostatek. Teprve v tuto chvíli přijde na řadu návrh konkrétní produktů, díky kterým bude váš plán realistický. A protože...
A protože plán je dobrý jen tehdy, když se ho poctivě držíme, je naší ambicí dohlížet na to, aby byl stále aktuální a motivoval vás k jeho dodržování. Věříme, že to, co dělá z dobrých poradců ty skutečně nejlepší, je pravidelný servis a péče. Proto vám budeme doslova na dosah ruky kdykoli, kdy budete potřebovat. Vše důležité na jednom místě vám shromáždí náš virtuální šanon - myPlann. Osobní setkání však nic nenahradí, a proto Vás minimálně jednou ročně budeme chtít vidět.
Finanční gramotnost je nezbytnou součástí dnešního světa. Prostřednictvím našeho
HLAVNÍ BACKOFFICE
NAPIŠTE NÁM