Poradenství založené na dlouhodobé péči a pravidelném servisu pro úzkou skupinu lidí, kteří věří, že investování peněz je cesta k finanční nezávislosti.
Vyberte si svůj region na mapě a vydejte se na cestu za finanční nezávislotí s jedním z našich poradců ještě dnes.
Naší vizí je odstranit staré a nefunkční, a zároveň propojit to nejlepší ze všech tří světů díky unikátnímu know-how, které jsme pro vás zpracovali do 15 minutového webináře „Finance ve 21 století“.
Začneme tím nejpodstatnějším, tedy určením Vašich životních cílů. Poté analyzujeme Vaše volné cashflow, tedy rozdíl příjmů a výdajů, a také všechny aktuální smlouvy, které již využíváte. V poslední řadě si definujeme co nám hrozí na cestě ke splnění Vašich vytyčených cílů, a jak tato rizika rozumně pokrýt. Tím však z daleka nekončíme...
Vytvoříme mapu všech Vašich cílů a přiřadíme k nim zdroje, které máte k dispozici. Jednorázové i pravidelné. Teprve v tuto chvíli přijde na řadu návrh konkrétních produktů, díky kterým bude Váš plán realistický. A protože...
A protože plán je dobrý jen tehdy, když se ho poctivě držíme, je naší ambicí dohlížet na to, aby byl stále aktuální a motivoval Vás k jeho dodržování. Věříme, že to, co dělá z dobrých poradců ty skutečně nejlepší, je pravidelný servis a péče. Vše důležité na jednom místě vám shromáždí náš virtuální šanon - myPlann.
Finanční gramotnost je nezbytnou součástí dnešního světa. Prostřednictvím našeho on-line vzdělávacího systému E-learning získáte přehled o všech finančních oblastech a naučíte se, jak správně plánovat a dlouhodobě přistupovat ke svým financím.